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| A Embraer entregou seu primeiro Praetor 600 – o maior jato executivo da empresa – em 2019 |
*FlightGlobal, por Jon Hemmerdinger - 18/05/2023
A Embraer vê uma oportunidade de eventualmente desenvolver um jato executivo maior para ajudá-la a reter clientes que buscam atualizar seus jatos médios Praetor 500 e 600.
Isso é o que diz o presidente-executivo da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano, afirmando que sua equipe também está de olho em possíveis novas ofertas no segmento de jatos leves, onde a Embraer agora compete com o Phenom 100 e o Phenom 300.
Ainda assim, a empresa não se comprometeu a lançar qualquer novo desenvolvimento de aeronaves, e Amalfitano diz que sua prioridade é expandir a rede de suporte pós-venda da Embraer.
No entanto, ciente da necessidade de manter os clientes que estão mudando de tamanho e alcance de cabine, a Embraer está avaliando potenciais sucessores para sua atual linha de jatos executivos, que inclui quatro tipos, dois leves e dois médios.
“A longo prazo, você nos verá olhando rio acima para o que está por vir acima da aeronave supermédia Praetor 600”, diz Amalfitano. “Claramente, essa é uma oportunidade intrigante para avaliarmos e avaliarmos".
“Agora que a frota continua crescendo, precisamos estar cientes de que precisamos manter esses clientes em nossa família de produtos”, acrescenta.
Amalfitano especifica que a Embraer não vai mais se concentrar em “bizliners” – jatos de passageiros convertidos em aeronaves executivas – tendo estreado no setor com o Lineage 1000E baseado no E190 e o Legacy 600/650 derivado do ERJ-145. “Vamos nos manter fiéis a… aviões a jato executivos projetados especificamente para os mercados em que atuam”, diz ele.
Os dois jatos leves da Embraer – ambos com piloto individual – incluem o Phenom 100EV, com alcance de 1.180 milhas náuticas (2.180 km), para sete passageiros, e o Phenom 300E, com alcance de 2.010 milhas náuticas e capacidade para 10 passageiros. Seu Praetor 500 para nove passageiros e alcance de 3.340 milhas náuticas e Praetor 600 para 12 passageiros e alcance de 4.020 milhas náuticas completam a oferta de médio porte. A empresa lançou o programa Praetor em 2018 e entregou os primeiros 500 e os primeiros 600 em 2019. Eles são derivados dos Legacy 450 e 500 da Embraer.
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| Embraer diz que seu Praetor 600 pode transportar até 12 passageiros e, com quatro passageiros a bordo, voar até 4.018 milhas náuticas |
Os comentários de Amalfitano vieram antes do show de jatos executivos EBACE em Genebra, marcado para começar em 23 de maio. O evento deve revelar mais sobre o estado do mercado, que os executivos descreveram recentemente como desacelerando após vários anos de demanda em alta.
A Embraer e os concorrentes aceitaram novos pedidos durante a pandemia, quando o dinheiro estava barato e as viagens de avião comercial particularmente desagradáveis. A Embraer Executive Jets encerrou março com uma carteira de pedidos de US$ 4,1 bilhões, ante US$ 1,4 bilhão no final do período pré-pandemia de 2019.
Amalfitano descreve a Embraer como particularmente bem posicionada para captar pedidos de compradores iniciantes durante a era Covid-19, graças à oferta do que pode ser chamado de jato executivo “entry level” – o Phenom 100EV.
“Tivemos esse grande fluxo de novos compradores durante o período da pandemia, e isso tem sido uma parte muito complicada do segmento de mercado”, diz ele. “É uma mudança radical que aconteceu no mercado.”
Mas a demanda esfriou desde os picos da pandemia, uma mudança que Amalfitano atribui a fatores que incluem a desaceleração do crescimento econômico e as “pressões de sustentabilidade” – o calor enfrentado por compradores e fabricantes para reduzir a produção de carbono.
“Você está vendo um efeito calmante”, diz Amalfitano. “Todo mundo se acostumou com o crescimento de dois dígitos que ocorreu nos últimos três anos.”
“Vai voltar ao crescimento de um dígito alto de que sempre gostou”, acrescenta.
A receita da Embraer Executive Jets no primeiro trimestre de 2023 caiu 3% em relação ao ano anterior, para US$ 87 milhões.
Amalfitano vê a Embraer como bem posicionada graças, em parte, ao contínuo sucesso de vendas com empresas americanas de propriedade compartilhada de aeronaves. Em 11 de maio, divulgou que a NetJets, sediada em Columbus, Ohio, concordou em comprar até 250 aeronaves Praetor 500 em um negócio que a Embraer diz valer até US$ 5 bilhões. A NetJets já é cliente do Phenom 300, tendo encomendado o tipo em 2010 e assinado um contrato subsequente em 2021.
O concorrente fracionário Flexjet foi o cliente de lançamento do programa Praetor, tendo assinado pedidos para esses tipos em 2019.
“Foi realmente um grande catalisador”, diz Amalfitano sobre o acordo com a Flexjet, observando que permitiu à Embraer expandir significativamente sua presença global. Na época, a Flexjet, também sediada em Ohio, estava se expandindo na Europa.
A Embraer também garantiu uma forte posição entre as corporações que precisam transportar executivos entre as cidades dos EUA, acrescenta Amalfitano, observando, como exemplo, que a Embraer no final de 2022 entregou uma aeronave – um Praetor 600, segundo dados da Cirium – para a cadeia fast-food Chick-fil-A dos EUA.
Mudando para cima?
Amalfitano diz que a Embraer está focada em proteger o território duramente conquistado, inclusive considerando o desenvolvimento de novas aeronaves, como jatos maiores. Ele não entra em detalhes, mas os Praetors da Embraer estão na classe abaixo dos jatos executivos de cabine grande e alcance ultralongo produzidos por empresas como Bombardier, Gulfstream e Dassault.
Amalfitano também desconfia da concorrência no segmento de jatos leves, onde a Embraer há muito tem uma presença dominante, com sua série Phenom 300 sendo o jato leve mais vendido por 11 anos consecutivos.
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| Embraer entregou o primeiro jato leve Phenom 300E em 2018 |
Mas Amalfitano observa as ameaças representadas pela “força do mercado de turboélices e do mercado de jatos pessoais”.
De fato, a Textron Aviation está desenvolvendo seu Beechcraft Denali monoturboélice para seis passageiros, agora programado para certificação em 2025. Além disso, a Honda Aircraft, que ajudou a inventar a categoria de jatos muito leves com seu HA-420 HondaJet, diz que está desenvolvendo um sucessor maior chamado 2600 que poderá voar pelos EUA e transportar cerca de nove pessoas.
“Isso abre a porta para garantirmos que também estamos protegendo nossa estratégia de downstream... Temos muito pela frente”, diz Amalfitano.
Ele não especifica um cronograma e destaca que os esforços de desenvolvimento da Embraer priorizarão a “sustentabilidade”. Amalfitano também vê sinergia com a desenvolvedora de táxis aéreos elétricos Eve, da qual a Embraer detém 90%. Essas novas aeronaves poderiam transportar passageiros por curtas distâncias até os jatos da Embraer que os esperavam, diz ele.
Deixando de lado essa ambição, a prioridade imediata da Embraer é fortalecer sua rede de pós-venda – uma estratégia perseguida nos últimos anos por outros fabricantes de jatos executivos.
“A primeira coisa que você verá são investimentos e anúncios associados aos nossos serviços e áreas de suporte”, diz Amalfitano, especificando que a Embraer buscará expandir esse trabalho por meios que incluem “crescimento orgânico”, fusões, aquisições e “parcerias estratégicas ”.
“Vamos nos certificar de adicionar recursos que já temos globalmente para atender nossos clientes”, acrescenta.
Enquanto isso, a Embraer também deve cumprir os compromissos de entrega em meio a uma cadeia de suprimentos incrivelmente esticada e um mercado de trabalho apertado.
A empresa pretende entregar 120-130 aeronaves executivas em 2023, o que seria cerca de 20-30% a mais do que as 102 aeronaves (incluindo 66 Phenoms e 36 Praetors) entregues no ano passado.
“O maior problema é a perda de mestres artesãos talentosos e mão de obra especializada” – em toda a indústria aeroespacial, diz Amalfitano.
“Vai continuar a diminuir o tempo de entrega das coisas”, acrescenta ele. “Mas ainda nos sentimos muito confiantes em nossos relacionamentos com nossos parceiros, para podermos entregar nossa orientação para o ano.”
