*LRCA Defense Consulting - 14/08/2025
A Eve Air Mobility, empresa dedicada ao desenvolvimento de um conjunto de soluções para o mercado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM), incluindo uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), anunciou hoje que celebrou contratos de subscrição com a BNDESPAR, subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Embraer e outros investidores institucionais para emitir e vender, em um aumento de capital por meio de uma oferta direta registrada, um total de 47.422.680 ações ordinárias a US$ 4,85 por ação. Inclui a subscrição de Recibos de Depósitos Brasileiros (BDRs) pelo BNDES, cada um dos quais representa uma ação ordinária a R$ 26,21 por BDR, para um total bruto de US$ 230 milhões, antes da dedução das comissões do agente de colocação e das despesas estimadas da oferta, cujo encerramento está previsto para 15 de agosto de 2025.
Os BDRs foram aprovados para listagem na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) sob o símbolo “EVEB31” e serão entregues ao BNDES no Brasil. A Eve utilizará os recursos brutos dos BDRs para pagar por serviços prestados no Brasil e pretende utilizar o restante dos recursos líquidos da Oferta Direta Registrada para fins corporativos gerais, incluindo operações de financiamento, possíveis aquisições de negócios ou investimentos estratégicos, e pagamento de dívidas pendentes.
“A listagem dupla da Eve nos Estados Unidos e no Brasil está alinhada ao nosso esforço contínuo para diversificar nossa base de investidores, trazendo novos acionistas de diferentes locais”, disse Eduardo Couto, diretor financeiro da Eve.
Johann Bordais, CEO da Eve, acrescentou: “Esta captação de capital representa um marco significativo em nossa jornada. Ela apoia nossa visão e impulsiona nossa missão de transformar a mobilidade urbana. Temos orgulho de ter o BNDES a bordo e valorizamos profundamente o compromisso contínuo da Embraer com a Eve e nosso programa.”
Cantor Fitzgerald & Co., Raymond James & Associates, Inc. e Banco Bradesco BBI SA atuam como agentes de colocação em conexão com a oferta de ações ordinárias na Oferta Direta Registrada. O Banco Bradesco BBI SA atua como consultor financeiro da Eve.
A Eve obteve aprovação do programa de BDR Nível I por ela patrocinado, referente aos BDRs, junto à Comissão de Valores Mobiliários. O Programa de BDRs foi criado exclusivamente para viabilizar o investimento do BNDES na Eve. A Oferta Direta Registrada não estava, e não estará, sujeita a registro na CVM ou em outras entidades reguladoras ou autorreguladoras brasileiras.
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