Assembleia Geral de Credores da Avibras será realizada em meados de março e revelará potenciais investidores

*LRCA Defense Consulting - 14/02/2025

O Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jacareí (SP) deliberou hoje sobre a data da Assembleia Geral de Credores da Avibras, pautando os assuntos que serão discutidos e os que não o serão, como pode ser visto no extrato editado mais abaixo.

Além das exposições da Avibras e dos credores, será votada a participação da Mac Jee na Assembleia e deverão ser expostas as credenciais dos potenciais novos investidores na companhia, bem como o cronograma para a eventual conclusão do negócio.

A Assembleia será realizada em ambiente virtual, através da plataforma Zoom em 1ª convocação, no dia 11/03/2025 às 12h, com credenciamento dos credores das 9h às 11h, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja o quórum acima indicado, a Assembleia será realizada em 2ª convocação, no mesmo local, no dia 18/03/2025, às 12h, com credenciamento dos credores das 9h às 11h, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores.

Ordem do Dia
- Deliberação dos credores sobre a participação da Mac Jee Indústria e Defesa Ltda. na assembleia.

- Principais matérias de preocupação dos Credores.

- Exposição da Avibras sobre a sua atual situação financeira acerca de:

• greve e negociações; 
• resultados operacionais e financeiros vis a vis as projeções que lastrearam a preparação do plano de recuperação judicial; 
• evolução do passivo total, incluindo dívidas não sujeitas à recuperação judicial; 
• situação fiscal da Companhia e status do cumprimento dos parcelamentos e transações tributárias.

- Exposição da Avibras sobre providências que estão sendo adotadas para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, incluindo explicações detalhadas sobre:

• ocorrência de qualquer hipótese de descumprimento das obrigações assumidas;
  
• status para implementação da iniciativa de transferência do controle para novo investidor (incluindo as credenciais das potenciais contrapartes e o cronograma esperado para conclusão das tratativas); 
• status para implementação das demais iniciativas assumidas, incluindo a venda de UPIs (incluindo as credenciais do investidores contatados e status das negociações); 
• projeto de negócios para retomada das atividades e da perspectiva futura de cumprimento do Plano, e elementos concretos que suportam essas perspectivas.

- Deliberação dos credores sobre modificações ao Plano de Recuperação Judicial (“Modificativo ao Plano”) propostas pela Avibras ou, não sendo o caso, providências cabíveis dado o inadimplemento do Plano de Recuperação Judicial.

- Outros assuntos.

Não haverá deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial.

O Edital, disponível no site do TJSP, prossegue caracterizando detalhadamente todos que podem participar da Assembleia e a forma de fazê-lo, bem como prestando esclarecimentos gerais.

Em reunião na Apimec, Taurus apresenta a "nova" empresa e suas excelentes perspectivas

Em reunião com analistas, consultores e investidores acontecida na Apimec-SP no dia 30 de agosto, a Taurus Armas S.A. realizou uma clara, objetiva, esclarecedora e agradável apresentação, detalhando a reengenharia radical está transformando a indústria gaúcha de armamentos em uma poderosa e conceituada multinacional do setor.

Em consequência, após seis anos de prejuízos, a companhia chegou à metade do ano de 2019 com muito a comemorar pelos bons resultados conquistados pelo sexto trimestre consecutivo, o que a levou a acumular lucro líquido de R$ 47,6 milhões nesse semestre. No período, a venda de novos produtos foi responsável por 57,1% da receita com a venda de armas ou 56,5% da receita líquida total da empresa.

Com crescimento da receita, manutenção dos custos sob rígido controle e redução das despesas operacionais, no 2º trimestre a Taurus registrou geração operacional de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para receita antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 56,4 milhões, levando o indicador a totalizar R$ 94,9 milhões no 1S19, o melhor resultado para o indicador desde 2011.

Os resultados desses primeiros seis meses do ano validam o trabalho que vem sendo empreendido para renovar e reinventar a Taurus, imprimindo novo padrão de desempenho. As mudanças realizadas se confirmam como sólidas e sustentáveis. Em termos de receita, lucro bruto, resultado operacional, Ebitda e resultado líquido, a empresa teve o melhor desempenho para um primeiro semestre dos últimos anos.

Perspectivas excelentes
Já no final da apresentação, o presidente Salesio Nuhs comentou sobre as excelentes perspectivas da empresa.

Com relação à possível joint venture com uma empresa indiana, o executivo afirmou que o negócio só depende agora de um processo licitatório que está sendo realizado por esse país, e que o grande trunfo da Taurus é ter como parceira uma grande empresa do ramo metalúrgico da Índia, com atuação internacional. Comentou também sobre os impressionantes números do mercado indiano: são mais de 1,3 milhão de homens e mulheres a serviço da nação e cerca de 7 milhões de agentes de segurança particulares.

Salesio também está muito otimista com o mercado nacional após a flexibilização referente às armas e munições permitidas, pois a população agora, caso queira, terá acesso a quase todo o moderno mix de armamentos da Taurus. Disse ainda que, para a Taurus, o importante é a "posse" e não o "porte", pois é aquela que permite a aquisição de novas armas.

No tocante à nova fábrica da empresa nos Estados Unidos, recentemente inaugurada, o presidente afirmou que o fato é muito significativo, pois ela dobrará a produção de armas no país que é maior consumidor mundial de armamento leve. Disse ainda que a empresa está sendo alvo também de uma reestruturação sob a égide da Galeazzi & Associados.

Comentou, por fim, que está em curso um grande negócio em Angola.