Parceiros de empresas brasileiras de Defesa, Índia e Arábia Saudita estão entre os cinco maiores investidores no setor

*LRCA Defense Consulting - 22/04/2024

As despesas militares mundiais aumentaram pelo nono ano consecutivo em 2023, atingindo um total de 2.443 bilhões de dólares. O aumento de 6,8 por cento em 2023 foi o aumento anual mais acentuado desde 2009 e empurrou os gastos globais para o nível mais alto já registrado pelo SIPRI - Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, segundo dados divulgados hoje (22) pela entidade.

A carga militar mundial – definida como despesas militares em percentagem do produto interno bruto (PIB) global – aumentou para 2,3 por cento em 2023. A despesa militar média como percentagem das despesas governamentais aumentou 0,4 pontos percentuais, para 6,9 por cento em 2023 e o gasto militar mundial por pessoa foi o mais alto desde 1990, com US$ 306.

O aumento das despesas militares globais em 2023 pode ser atribuído principalmente à guerra em curso na Ucrânia e à escalada das tensões geopolíticas na Ásia, na Oceania e no Médio Oriente. As despesas militares aumentaram em todas as cinco regiões geográficas, com grandes aumentos de despesas registrados na Europa, Ásia e Oceania e no Médio Oriente.

Os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia e a Arábia Saudita foram os cinco maiores investidores em Defesa, respectivamente.

Em virtude de a Índia e a Arábia Saudita serem parceiros do Brasil na área de Defesa, esta Consultoria procurou reunir dados sobre esses dois países no contexto dos gastos internacionais com Defesa.

Arábia Saudita
A Arábia Saudita foi classificada como o quinto maior investidor militar do mundo em 2023, depois dos EUA, China, Rússia e Índia, de acordo com o SIPRI. Juntos, estes países representaram 61 por cento dos gastos militares mundiais.

Os gastos da Arábia Saudita aumentaram 4,3%, para cerca de 75,8 mil milhões de dólares, ou 7,1% do seu PIB, em 2023.

A participação do Reino nos gastos militares mundiais atingiu 3,1% no ano passado. A sua despesa militar como percentagem da despesa governamental foi de 24 por cento, a mais elevada a nível mundial depois da Ucrânia assolada pelo conflito.

"A Arábia Saudita é o maior exportador mundial de petróleo bruto, e o crescimento dos seus gastos militares em 2023 foi parcialmente financiado devido ao aumento da procura de petróleo não russo e ao aumento dos preços do petróleo após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia", disse o relatório.

Embora os desafios de segurança regional estejam a impulsionar as despesas de defesa do Reino, as Forças Armadas Sauditas também embarcaram num programa de modernização nos últimos cinco anos que requer grandes investimentos".

A Arábia Saudita está desenvolvendo um programa similar ao da Índia, chamado de Vision 2030, por meio do qual quer nacionalizar 50% dos seus gastos com Defesa até o ano de 2030. Para isso, está fazendo um grande esforço para trazer empresas estrangeiras de Defesa para o Reino, principalmente via estabelecimento de joint ventures com transferência de tecnologia (ToT).

No contexto regional onde o país está inserido, as despesas no Oriente Médio aumentaram 9%, para cerca de 200 bilhões de dólares, tornando-a na região com a maior despesa militar em proporção do PIB no mundo, com 4,2%, seguida pela Europa (2,8%), África (1,9%), Ásia e Oceania (1,7%) e Américas (1,2%).

Índia
A Índia foi o quarto maior investidor militar a nível mundial em 2023, com 83,6 bilhões de dólares. Num contexto de tensões crescentes com a China e o Paquistão, as despesas indianas aumentaram 4,2% em relação a 2022 e 44% em relação a 2014, refletindo um aumento nos custos operacionais e de pessoal.

Os analistas do SIPRI observaram que 75% do desembolso de capital da Índia foi em equipamento produzido internamente, a percentagem histórica mais elevada, à medida que a Índia progredia no sentido do seu objetivo de se tornar autossuficiente no desenvolvimento e produção de armas, em virtude das diretrizes estratégicas do seu governo conhecidas como "Make in India" (Fazer na Índia) e  'Atmanirbhar Bharat' (Índia Autossuficiente).

O jornal indiano The Economic Times, no artigo "Defense sector poised to experience CAGR of 13 per cent from FY23 to FY30: Jefferies!" publicou uma interessante perspectiva sobre as despesas de defesa da Índia, que é abaixo reproduzida.

Prevê-se um crescimento duplo nas despesas internas com a defesa entre os AF24E-30E (anos fiscais de 2024 e 2030), num desenvolvimento projetado para moldar o panorama do setor da defesa da Índia .

De acordo com um relatório da Jefferies, com uma oportunidade de defesa interna estimada variando entre 100-120 bilhões de dólares durante os próximos 5-6 anos, o setor prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) visível de 13 por cento da indústria entre o AF23 e o AF30.

Embora a Índia esteja entre os maiores gastadores em defesa a nível mundial, as suas despesas com defesa no ano civil de 2022 (CY22) ascenderam apenas a 10 por cento das dos Estados Unidos e a 27 por cento das da China. Apesar disso, as dimensões da costa e da área terrestre da Índia correspondem quase às dos EUA e da China, indicando o potencial substancial de crescimento e investimento no seu setor de defesa.

Espera-se que o foco na nacionalização seja um motor significativo, promovendo um crescimento de dois dígitos nas despesas internas com a defesa. Além disso, prevê-se que as oportunidades de defesa das exportações registrem uma CAGR louvável de 21 por cento do AF23 ao AF30, com as exportações de defesa da Índia a aumentarem 16 vezes do AF17 ao AF24E, atingindo 3 bilhões de dólares.

As projeções sugerem que este valor poderá ascender a 7 bilhões de dólares até ao AF30E, alinhando-se com a meta do governo de atingir 6 bilhões de dólares até ao AF29E.

No ano fiscal de 2023-24, as exportações de defesa da Índia aumentaram para um recorde de 21.083 milhões de rupias, marcando um aumento de 32,5 por cento em comparação com o valor do ano fiscal anterior de 15.920 milhões de rupias.

Estes dados, divulgados num comunicado de imprensa emitido pelo Ministério da Defesa na segunda-feira (22), sublinham uma trajetória de crescimento substancial nas exportações de defesa, que aumentaram 31 vezes na última década em comparação com 2013-14.

O desempenho robusto nas exportações de defesa pode ser atribuído aos esforços concentrados tanto do setor privado como das empresas do setor público de defesa (DPSU).

Principais empresas brasileiras de Defesa com interesses na Índia e na Arábia Saudita
A CBC está com uma fábrica pronta na Índia, em joint venture com a SSS Defence, só aguardando as últimas licenças governamentais. Na Arábia Saudita, a empresa está próxima de firmar uma joint venture para estabelecer produção local.

A Embraer, após vencer a licitação da Coreia do Sul para fornecer aeronaves de transporte, está em vias de fornecer 33 aeronaves C-390 Millennium para a Arábia Saudita, podendo estabelecer uma joint venture para produção local, além de ter firmado acordos relativos à aviação comercial e militar. Na Índia, a gigante brasileira participa de uma megalicitação de 40 a 80 aeronaves de transporte, onde o C-390 é um dos favoritos, haja vista sua característica multimissão e demais vantagens frente aos concorrentes.

A Mac Jee é uma grande exportadora de bombas, foguetes e munição de artilharia para o Oriente Médio, possuindo ainda uma unidade fabril de explosivos militares na Arábia Saudita em vias de conclusão.

A Taurus Armas iniciou as atividades produtivas de sua fábrica na Índia no mês passado, já venceu uma primeira licitação de submetralhadoras para o Exército Indiano e está participando das etapas finais da maior licitação de armas leves do mundo, por meio da qual esse país irá adquirir 425 mil fuzis CQB para suas forças armadas. Na Arábia Saudita, a empresa está em vias de firmar uma joint venture para a produção local de armas leves (pistolas, submetralhadoras e fuzis) para equipar as Forças Armadas Sauditas. 

Além disso, Índia e Brasil estão considerando um acordo governo a governo na modalidade quid pro quo (expressão latina que significa "tomar uma coisa por outra"), onde a Índia compraria a aeronave multimissão Embraer C-390 Millennium em troca de o Brasil adquirir algumas baterias do sistema de mísseis antiaéreos de média altitude Akash SAM.